À propos de GATE
Saisir l’essor des thématiques d’investissement grâce à une approche géopolitique et global macro
Notre spécificité et notre succès reposent sur notre compréhension des signaux géopolitiques et global macro, afin d’évaluer leur influence sur les différentes classes d’actifs et d’alimenter un processus quantamental.
Une meilleure compréhension de notre monde en mutation nous aide à gérer les actifs de nos clients plus efficacement que les acteurs financiers traditionnels, grâce à un processus indépendant et décorrélé.
Ainsi, notre approche géopolitique nous permet de rechercher le meilleur – et de nous préparer au pire !
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Économie mondiale
Interactions géopolitiques liées à la guerre commerciale, aux pandémies, aux cyberattaques, etc.
Les tendances mondiales et leurs conséquences exigent une approche holistique.
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Risques
Les dysfonctionnements s’aggravent sous l’effet des interventions des banques centrales, de la volatilité et des ruptures de corrélation.
De nouveaux risques doivent être pris en compte : catastrophes naturelles, pandémies, cyberattaques…
L’investissement et la gestion des risques sont des éléments intrinsèques qui alimentent notre approche d’investissement.
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Investisseurs
Un processus d’investissement doit être aligné sur les valeurs des clients.
La génération d’idées et les propositions de portefeuille doivent répondre à la finalité de la stratégie.
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Le schéma représente le Global Macro Engine de GATE sous la forme d’un engrenage placé au centre du processus.
Quatre sources font tourner l’engrenage : côté fondamental, le « Global Macro Insight » (GMI) et la recherche externe ; côté quantitatif, QAS et Quantilia.
Le moteur génère des opérations pour GTO, la stratégie hedge fund global macro, qui dispose de sa propre gestion des risques. Il produit également des idées, qui se traduisent en investissements et en couverture.
Les investissements alimentent les thématiques de long terme – US Decarbonized Infrastructure, China Decarbonization, China Robotics et Telco Sustainable Heritage – qui disposent chacune d’un code ISIN sur demande et de sa propre gestion des risques. La couverture alimente DRIVE, le Dynamic Risk Investment Value Engine, qui soutient à son tour la gestion des risques des thématiques.
Comment cela fonctionne
GTO : notre clé de voûte
La scalabilité est possible dans la gestion d’actifs, comme dans tout autre secteur économique.
Les signaux de GTO alimentent les thématiques d’investissement et les processus de couverture de GATE.
Jacques Lemoisson
Depuis 2005, Jacques Lemoisson gère des stratégies global macro et exerce une activité de conseil dans ce domaine. Il croit en l’approche quantamentale, qui associe une démarche fondamentale global macro et top-down, mondiale et multi-actifs, à des processus quantitatifs. Jacques est l’auteur de plusieurs lettres d’information macro, dont « Global Macro Insight », qui touchent plusieurs centaines d’investisseurs institutionnels et des milliers d’abonnés, parmi lesquels des fonds souverains, des banques centrales et des organisations internationales.
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